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    AES Panamá Generation Holdings

    AES Panamá Generation Holdings S.R.L. (el "Emisor") el 14 de agosto de 2020 emitió un total de US$ 1.380.000.000 de Notas Senior Garantizadas Senior (las “Notas”) a una tasa de 4.375%, con vencimiento el 31 de mayo de 2030. Las Notas se registraron de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y registrados en las bolsas de valores de Panamá y Singapur.

    El Emisor es una empresa de responsabilidad limitada, organizada bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Panamá desde el 25 de marzo de 2020, en la sección mercantil del Registro Público de Panamá, Folio No. 155692836 con dirección comercial de Panamá Pacífico, International Business Park, Edificio 3855, Oficina 206, Corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá. Su accionista mayoritario indirecto es AES Corporation, una empresa registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York, con presencia en 14 países en 4 continentes. También, está listada por la revista Fortune como una de las 500 empresas más grandes de la industria energética.

    La emisión de las Notas se utilizó para el repago completo de las deudas existentes de AES Panamá, Gas Natural Atlántico y Costa Norte LNG Terminal y parcialmente la deuda de AES Changuinola (las “Empresas Operativas”), para diversificar el riesgo individual de estas y capitalizar el portafolio diversificado de activos con el que AES en Panamá cuenta para generar electricidad. El Emisor trasladó a las Empresa Operativas, vía contratos de deuda inter-compañía el monto de deuda correspondiente, para que estas lograran repagar sus endeudamientos individuales. Las notas están garantizadas por los contratos de deuda inter-compañías que el Emisor firmo con cada una de las Empresas Operativas, el dinero dentro del fideicomiso creado como parte de la estructura de financiamiento y las acciones de AES que fueron dados en prenda al fideicomiso.

    AES Panama GH - Indenture AES Panama GH - Offering Memorandum

    AES Changuinola

    El 25 de noviembre de 2013, AES Changuinola, S.R.L. (en adelante el “Emisor”), logró la emisión de Bonos Corporativos (en adelante, los “Bonos”), por un valor nominal de US$ 420.000.000,00, registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Los Bonos se emitieron en dos (2) Series: Serie A por $20.00.000,00 y Serie B por $220.000.000,00. El plazo de los Bonos es de diez (10) años. Los Bonos Serie A tienen una tasa fija de 6,25% con un perfil de amortización incorporado durante el periodo de los diez (10) años. Los Bonos Serie B tienen una tasa fija de 6.75% y el 100% de su capital vence en 2023.

    El 14 de agosto de 2020, AES Changuinola firmó un contrato de deuda con su afiliada AES Panamá Generation Holdings para obtener un financiamiento de $231.688.825,60, con el cual se repagaron $170,671,000,00 correspondiente a la Serie B, luego de un proceso de oferta con los tenedores actuales de la Serie B. Se espera que en 2021 se termine de repagar la porción remanente de la Serie B. La Serie A del Bono Local de AES Changuinola se mantiene intacto y va continuar amortizando hasta su vencimiento en 2023.

    Changuinola - Indenture Serie A Changuinola - Indenture Serie B Prospecto Definitivo AES Changuinola S.R.L.
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